客戶服務經理
提供簽證擔保
會計財務 · Sydney, NSW, 澳洲 · 全職 · 薪酬面議 · 簽證：僱主提供簽證擔保
客戶帳戶轉移及遺產行政工作，需要準確資料與緊密的團隊協調。悉尼這個全職客戶服務經理職位設於財富管理營運團隊，處理客戶遷移、帳戶維護及終止服務程序，讓不同階段的帳戶工作有序銜接。
您會與顧問、客戶服務同事及處理團隊配合，追蹤資產轉移和資料更新，並及時反映營運問題。符合資格的申請人可能獲提供擔保。
英文 CV 可突出金融服務經驗、帳戶處理工作及 RG146 資格狀況，讓僱主了解您如何兼顧準確度與處理時限。透過 Build AI CV 呈現財富管理營運經歷，把跨團隊協作的實例放在相關職務之下。
主要工作內容
- 準確辦理客戶帳戶更改、轉移及過渡安排，處理客戶遷移與持續帳戶維護。
- 協助客戶終止服務程序及 Deceased Estate 遺產行政工作，並協調資產和持倉轉移，包括 CHESS Sponsorship 要求。
- 更新客戶靜態資料與帳戶詳情，維持資料準確，並符合處理時限和服務標準。
- 聯繫內部團隊、顧問、客戶服務人員、高級持份者及海外同事，解決帳戶和處理程序上的需要。
- 與處理團隊協調工作，將營運問題向上匯報，並適時回應內外持份者的支援需要。
- 參與流程改善及額外營運項目，提升協作成效。
申請資格與條件
- 持有 Commerce、Business、Economics、Finance 或相關學科的專上資格。
- 具財富管理、財務策劃或金融服務經驗者尤佳；具客戶轉移、投資營運或複雜金融產品經驗者較有優勢。
- 持 RG146 資格者優先，或願意修讀以取得該資格。
- 能有效與不同對象溝通，並有與顧問、客戶服務團隊及高級持份者建立關係的經驗。
- 極為細心，重視準確度，善於組織工作及安排優次。
- 能在節奏急促、須按時完成工作的環境有效工作，並具高度抗壓及適應能力。
- 重視協作，願意與多個營運團隊合作。